保时捷IPO牵头银行选定，估值超6000亿
保时捷IPO牵头银行选定，估值超6000亿，大众集团已经选定高盛集团、美国银行、摩根大通公司和花旗集团作为拟议售股的全球联合协调人。保时捷IPO牵头银行选定，估值超6000亿。
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继法拉利、阿斯顿·马丁以及沃尔沃之后，保时捷也要上市了！
据报道，大众汽车已选择高盛、美国银行、摩根大通和花旗银行作为旗下保时捷品牌的IPO的联席全球协调人。知情人士称，保时捷的IPO估值有望达到900亿欧元（折合人民币约6331亿元），市值直逼比亚迪（6447亿元），有望成为欧洲今年最大的IPO之一。
保时捷上市在即
在3月15举行的大众集团媒体沟通会上，大众集团首席财务官 Arno Antlitz透露，按照整体规划，保时捷的上市有望于今年第四季度完成。大众汽车集团于今年2月23日发布声明称，大众汽车和保时捷控股董事会已经达成了一项框架协议，协议中明确保时捷将会独立上市。但部分决策后续还需继续补充，最终将在大众汽车和保时捷控股董事会签署协议后继续推进。
保时捷成立于1931年，是德国大众汽车旗下的豪华汽车品牌，在售车型包括718、911、Taycan、Panamera、Macan、Cayene等多个系列车型。数据显示，保时捷2021财年营业收入331亿欧元，较2020财年同比增长15%。销售利润较上一财年增加了11亿欧元，达到53亿欧元，增幅为27%。保时捷在2021财年创下了16.0%的销售回报率（上一财年为14.6%）。
数据显示，2021年，保时捷向全球客户交付了301915台新车。其中，中型SUV Macan是保时捷最畅销车型，官方售价55.4万元起，Macan GTS的价格为84.8万元起，该款车型去年的全球销量达到88362台，同比增长13%。中国市场已成为保时捷最大销售市场。2021年，保时捷中国市场的交付量近96000台；美国市场的交付量超过70000台；欧洲市场的新车交付量近29000台。
保时捷被视为大众集团最优质的资产之一。有报道称，大众集团每年大约售出900万辆汽车，保时捷交付量占前者1/30（大约30万台），利润却占集团总体的1/4。
业内人士称，为了实现数字化和电动化转型，大众集团借保时捷上市募集资金，为电动化发展提供资金保障。公开信息显示，大众计划集团到2025年电动化投资达到350亿欧元、数字化投资达到270亿欧元。
加速电动化转型
在全球汽车市场电动化浪潮下，保时捷也正加速其电动化转型。数据显示，2021年保时捷全球交付的新车中，纯电或混动车型占比约为1/4。同时，保时捷还宣布了其2030电动化新目标：2025年，正式推出纯电Macan，718车系计划全部电动化；同时，保时捷全球交付新车中有一半预计是电气化车型，包括纯电及混动车型。
保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆表示，到2030年，公司计划电动车销售占比达到80%。为了实现这一目标，保时捷将会在维持与第三方充电伙伴合作的基础上，建设自营充电体系。2019年保时捷的Taycan全球首次推出800V高电压电气架构，搭载800V直流快充系统并支持350kw大功率快充。
2019年，保时捷推出了首款纯电动跑车的量产车型Taycan，包含Turbo和TurboS两个车型，售价分别是149.8万元和179.8万元。作为保时捷的纯电动跑车，动力方面搭载了双永磁同步电机，四轮驱动旗舰车型Taycan TurboS可输出高达560kW的超增压功率，从静止加速到100km/h仅需要2.8秒。
据了解，2021年纯电动跑车Taycan的.交付量相比前一年增加一倍以上，保时捷也正致力于引入更多的纯电动车型来进一步推进其电气化战略。目前，纯电动Macan处于研发中，2025年还将推出一款由电池驱动的保时捷718跑车。
此外，据报道，保时捷与Quantumscape合作，旨在将固态电池用在未来的保时捷电动汽车中，如电动版911车型。
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据外媒报道，知情人士透露，大众集团已为其跑车制造商保时捷的大规模上市选择了牵头银行。保时捷上市可能成为今年欧洲规模最大的首次公开募股（IPO）之一。
图片来源：保时捷
据悉，大众集团已经选定高盛集团、美国银行、摩根大通公司和花旗集团作为拟议售股的全球联合协调人。知情人士透露，保时捷此次上市的估值可能高达900亿欧元（合1000亿美元）。而一些顾问认为，鉴于其他豪华和电动汽车制造商目前的交易水平，以及保时捷自身的技术和增长潜力，该公司的潜在估值将超过1,000亿欧元。
知情人士称，大众集团还计划让更多银行参与到这笔交易中。投资银行PJT Partners Inc. 正在为保时捷控股公司（Porsche SE）的监事会提供咨询服务，该监事会由亿万富翁保时捷和皮耶希家族控制。另外，摩根大通除了作为保时捷IPO的牵头银行，也一直在为保时捷控股公司提供服务。
大众集团计划在今年第四季度将保时捷的少数股权上市，以为其向电动汽车转型提供资金。另外，保时捷的上市还将有助于重振原本低迷的IPO市场。今年第一季度，由于俄乌局势和通胀飙升引发的市场波动令投资者紧张不安，IPO市场大幅下挫。保时捷首席财务官Johannes latwein在3月29日表示，公司上市准备工作仍在继续，但不能排除因俄乌局势而带来的负面影响。
长期以来，大众一直寻求简化其庞大的公司架构。如果保时捷成功独立上市，可能会效仿法拉利的成功。法拉利自从FCA剥离出来后，市值已接近奢侈时尚品牌爱马仕。今年，法拉利的市值是其今年息税摊销前利润的22倍以上，相比之下，大众汽车的市盈率仅为1.8倍。
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据彭博社报道，大众汽车据称为已选择高盛、美国银行、摩根大通和花旗银行作为旗下保时捷品牌的IPO的联席全球协调人。保时捷是继法拉利、阿斯顿·马丁以及沃尔沃之后，又一家寻求IPO的豪华汽车品牌。据知情人士称，保时捷的IPO估值有望达到900亿欧元（折合约1000亿美元），成为欧洲今年最大的IPO之一。
一些分析师认为，鉴于其他豪华汽车和电动车制造商的估值水平以及保时捷自身的技术和增长潜力，潜在估值可能超过1000亿欧元。
今年2月23日，大众汽车集团发布声明称，大众汽车和保时捷控股董事会已经达成了一项框架协议，协议中明确保时捷将会独立上市。但部分决策后续还需继续补充，最终在大众汽车和保时捷控股董事会的签署后继续推进。
此后在3月15举行的大众集团媒体沟通会上，大众集团首席财务官 Arno Antlitz曾透露，按照整体规划，保时捷的上市有望于今年第四季度完成。
对于保时捷的IPO计划，保时捷全球执行董事会主席奥博穆（Oliver Blume）此前已表示：“鉴于我们发展得非常成功，大众汽车集团已经决定研究保时捷股份公司在证券交易所上市的可能性。我们对大众汽车集团的这项决定表示欢迎。”
保时捷成立于1931年，是德国大众汽车旗下的豪华汽车品牌，拥有911、Panamera、Cayenne（卡宴）、Macan等多个系列车型。
3月18日，保时捷在2022年度新闻发布会上公布了其在2021年的业绩表现，其营业收入和销售利润均创历史新高。保时捷方面的数据显示，公司2021财年营业收入331亿欧元，较2020财年同比增长15%。销售利润较上一财年增加了11亿欧元，达到53亿欧元，增幅为27%。
交付量方面，2021年，保时捷共向全球客户交付了301915台新车，新车交付量首次突破30万台大关，创下历史新高。
当前保时捷对于电动化转型野心勃勃，数据显示，2021年保时捷全球交付的新车中，大约每四台中就有一台是纯电或混动车型。该品牌还设定了其2030电动化新目标：纯电Macan将于2025年正式推出，718车系计划全部电动化。到2025年，保时捷全球交付新车中有一半预计是电气化车型，包括纯电及混动；到2030年，纯电车型占新车交付量的比例预计将达到80%以上。
